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Indipendenti per una gestione finanziaria più consapevole e trasparente.
Liberi da qualsiasi conflitto di interesse per mettere le persone al centro della nostra consulenza.
Con professionalità ed esperienza analizziamo le tue esigenze finanziarie individuando soluzioni efficaci e personalizzate.
Siamo la Prima società di consulenza finanziaria indipendente con sede a Parma.
Quantificabili e raggiungibili assegnando le relative priorità di realizzazione.
Grazie alle diverse competenze presenti in Prima s.c.f. , valutiamo e analizziamo con attenzione la situazione finanziaria e patrimoniale dei clienti: il risultato è un unico progetto sostenibile e condiviso.
Quantificabili e raggiungibili assegnando le relative priorità di realizzazione.
Grazie alle diverse competenze presenti in Prima s.c.f. , valutiamo e analizziamo con attenzione la situazione finanziaria e patrimoniale dei clienti: il risultato è un unico progetto sostenibile e condiviso.
Prima é il risultato di un progetto di confronto e collaborazione tra dottori commercialisti e consulenti finanziari indipendenti. Una società indipendente, fondata con l’obiettivo di proteggere e fare crescere il patrimonio dei propri clienti grazie ad un continuo lavoro di formazione e confronto.
Informare il cliente in modo semplice e comprensibile su rischi, costi e oneri degli strumenti finanziari è il principio fondamentale sul quale Prima SCF formula strategie di investimento efficaci e condivise.
Grazie all’esperienza consolidata e all’originalità del proprio progetto, Prima scf offre un servizio di consulenza patrimoniale integrale, dalla supervisione dei patrimoni finanziari e immobiliari al controllo degli investimenti attraverso analisi di portafoglio e gestione degli aspetti fiscali per la famiglia e l’impresa.
Un team multidisciplinare la cui regola base è il confronto quotidiano nella totale indipendenza e senza alcun conflitto d'interesse
Il team di consulenza finanziaria indipendente è composto dal dott. Gabriele Bonatti, dottore commercialista e consulente finanziario autonomo (CFA), abilitato con delibera OCF n. 1507-2020 e dalla dott.ssa Elisa Zatti, consulente finanziario autonomo, abilitato con delibera OCF n. 1007 - 2019.
Il percorso di consulenza proposto da PRIMA SCF è ritagliato su misura in base alle esigenze, alle risorse e alle preferenze di ciascun cliente.
La consulenza finanziaria indipendente ti offre l’opportunità di realizzare in modo consapevole i tuoi obiettivi di vita.
Come lavoriamo?
Perchè i nostri clienti hanno sentito l’esigenza di essere seguiti da un consulente indipendente?
Penso che i miei investimenti non siano in linea con il mio profilo di rischio. Sono una persona prudente, ma non capisco perchè quando mercati scendono, anche il mio portafoglio oscilla vistosamente. Sono preoccupata.
All’interno del mio portafoglio ho una polizza con capitale garantito che offre un rendimento modesto. So che i tassi sono aumentati e che il mercato offre rendimenti più alti a parità di rischio. Perchè devo mantenere questo investimento? Quali sono le migliori alternative?
Quando guardo i miei investimenti, non capisco il funzionamento di alcuni strumenti. Avrei bisogno di un’analisi comprensibile per capire qualcosa in più.
Dopo aver partecipato al vostro evento, ho richiesto il rendiconto MIFID sui costi. Sono rimasto stupito di quanto viene ridotto il rendimento del portafoglio a causa dei costi. Esistono alternative più efficienti tenendo fermo il mio profilo di rischio?
Per la gestione del mio patrimonio mi appoggio a diversi intermediari. Guardando i miei portafogli, vedo tantissimi strumenti e non capisco più come sono investito. Vorrei avere una visione globale e comprensibile di come stanno andando i miei investimenti e dei costi di gestione collegati.