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Consulenza finanziaria indipendente
Indipendenti per passione
Indipendenti per una pianificazione finanziaria più consapevole e trasparente.
Liberi da qualsiasi conflitto di interesse per mettere le persone al centro della nostra consulenza.
Con professionalità ed esperienza analizziamo le tue esigenze finanziarie individuando soluzioni efficaci e personalizzate.
Prima come...
Siamo la Prima società di consulenza finanziaria indipendente con sede a Parma.
Fissare obiettivi chiari.
Quantificabili e raggiungibili assegnando le relative priorità di realizzazione.
Grazie alle diverse competenze presenti in Prima s.c.f. , valutiamo e analizziamo con attenzione la situazione finanziaria e patrimoniale dei clienti: il risultato è un unico progetto sostenibile e condiviso.
Essere punto di riferimento stabile nel tempo.
Accompagniamo il cliente nelle decisioni finanziarie che maggiormente impattano sul suo futuro e sulla sua serenità attraverso il suo costante coinvolgimento nel percorso di pianificazione. Il cliente acquisisce competenze finanziarie crescenti e maggiore consapevolezza su rischi ed opportunità esistenti.
Nessun vincolo contrattuale o commerciale con altri operatori finanziari.
Essere liberi da qualsiasi conflitto d’interesse significa poter valutare tutte le opportunità e selezionare le migliori avendo come unico obiettivo il cliente e la sua soddisfazione.
Lavorare con un metodo personalizzato e orientato alle esigenze individuali dei clienti.
L’aggiornamento continuo, l’ottenimento di certificazioni riconosciute a livello internazionale e la passione per la ricerca di soluzioni su misura si fondono in un metodo definito, specifico e mirato a fornire indicazioni e suggerimenti imparziali.
Valutare ed esaminare i dati finanziari.
di un individuo o di un’azienda al fine di prendere decisioni informate in materia di investimenti, pianificazione finanziaria e gestione patrimoniale.
Questo processo è fondamentale per la consulenza finanziaria indipendente, in quanto aiuta a comprendere la situazione finanziaria del cliente e a sviluppare strategie personalizzate in base alle sue esigenze e obiettivi.
Fissare obiettivi chiari.
Quantificabili e raggiungibili assegnando le relative priorità di realizzazione.
Grazie alle diverse competenze presenti in Prima s.c.f. , valutiamo e analizziamo con attenzione la situazione finanziaria e patrimoniale dei clienti: il risultato è un unico progetto sostenibile e condiviso.
Essere punto di riferimento stabile nel tempo.
Accompagniamo il cliente nelle decisioni finanziarie che maggiormente impattano sul suo futuro e sulla sua serenità attraverso il suo costante coinvolgimento nel percorso di pianificazione. Il cliente acquisisce competenze finanziarie crescenti e maggiore consapevolezza su rischi ed opportunità esistenti.
Nessun vincolo contrattuale o commerciale con altri operatori finanziari.
Essere liberi da qualsiasi conflitto d’interesse significa poter valutare tutte le opportunità e selezionare le migliori avendo come unico obiettivo il cliente e la sua soddisfazione.
Lavorare con un metodo personalizzato e orientato alle esigenze individuali dei clienti.
L’aggiornamento continuo, l’ottenimento di certificazioni riconosciute a livello internazionale e la passione per la ricerca di soluzioni su misura si fondono in un metodo definito, specifico e mirato a fornire indicazioni e suggerimenti imparziali.
Valutare ed esaminare i dati finanziari.
di un individuo o di un’azienda al fine di prendere decisioni informate in materia di investimenti, pianificazione finanziaria e gestione patrimoniale.
Questo processo è fondamentale per la consulenza finanziaria indipendente, in quanto aiuta a comprendere la situazione finanziaria del cliente e a sviluppare strategie personalizzate in base alle sue esigenze e obiettivi.
Prima perché...
Prima - il confronto
Prima é il risultato di un progetto di confronto e collaborazione tra dottori commercialisti e consulenti finanziari indipendenti. Una società indipendente, fondata con l’obiettivo di proteggere e fare crescere il patrimonio dei propri clienti grazie ad un continuo lavoro di formazione e confronto.
Prima - la Trasparenza
Informare il cliente in modo semplice e comprensibile su rischi, costi e oneri degli strumenti finanziari è il principio fondamentale sul quale Prima SCF formula strategie di investimento efficaci e condivise.
Prima - il lavoro sul campo
Grazie all’esperienza consolidata e all’originalità del proprio progetto, Prima scf offre un servizio di consulenza patrimoniale integrale, dalla supervisione dei patrimoni finanziari e immobiliari al controllo degli investimenti attraverso analisi di portafoglio con accento sugli aspetti fiscali per la famiglia e l’impresa.
Il Team
Un team multidisciplinare la cui regola base è il confronto quotidiano nella totale indipendenza e senza alcun conflitto d'interesse
Il team di consulenza finanziaria indipendente è composto dal dott. Gabriele Bonatti, dottore commercialista e consulente finanziario autonomo (CFA), abilitato con delibera OCF n. 1507-2020 e dalla dott.ssa Elisa Zatti, consulente finanziario autonomo, abilitato con delibera OCF n. 1007 - 2019.
Gabriele Bonatti
Consulente finanziario autonomo con delibera OCF n. 1507-2020
Gabriele Bonatti
Consulente finanziario autonomo con delibera OCF n. 1507-2020
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<h3>Gabriele Bonatti</h3>
<p>Dottore Commercialista e Revisore Legale dei conti</p>
<p>Laureato in Economia Aziendale. Dottore commercialista dal 2008 e Revisore legale dei conti.</p><p>Consulente finanziario autonomo dal 2020</p>
Email:
<a href="mailto:g.bonatti@primascf.it">
g.bonatti@primascf.it
</a>
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<h3>Biografia</h3>
<p>Dott. Gabriele Bonatti, laureato in Economia Aziendale e dottore commercialista dal 2008, Revisore legale dei conti.<u></u><u></u></p><p> </p><p>A partire dal 2020, ha ampliato le sue competenze iscrivendosi all'albo OCF dei consulenti finanziari autonomi.<u></u><u></u></p><p> </p><p>La sua carriera professionale si è focalizzata sull'ambito della fiscalità e della consulenza aziendale, con una particolare passione per la finanza, la gestione degli investimenti e il controllo del rischio.<u></u><u></u></p><p>La sua missione è fornire ai clienti un supporto completo e personalizzato, aiutandoli a raggiungere i loro obiettivi finanziari in modo efficace e sicuro.<u></u><u></u></p><p> </p><p>Essendo costantemente aggiornato sulle ultime normative fiscali e sulle tendenze del mercato finanziario, si assicura di offrire ai clienti soluzioni pertinenti e tempestive.<u></u><u></u></p><p> </p><p>La sua esperienza come consulente tecnico del Tribunale di Parma e come Revisore legale gli ha permesso di sviluppare competenze aggiuntive sull’analisi dei dati e sulla loro valutazione e interpretazione.</p>
<h2>Cosa vuoi richiederci</h2>
<p>Compila il form qui sotto per richiederci informazioni riguardanti la gestione e l'ottimizzazione del tuo patrimonio o una prima analisi gratuita.</p>
<p role="status" aria-live="polite" aria-atomic="true"></p> <ul></ul>
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<p><input size="40" aria-required="true" aria-invalid="false" placeholder="Nome e Cognome" value="" type="text" name="yname" /><br />
<input size="40" aria-required="true" aria-invalid="false" placeholder="Email" value="" type="email" name="email-717" /><br />
<input size="40" aria-required="true" aria-invalid="false" placeholder="Telefono" value="" type="text" name="phone" /><br />
<input size="40" aria-required="true" aria-invalid="false" placeholder="Richiesta" value="" type="text" name="query" /><br />
<textarea cols="40" rows="10" aria-invalid="false" placeholder="Descrivici la tua esigenza..." name="textarea-332"></textarea><br />
<small><input type="checkbox" name="acceptance" value="1" aria-invalid="false" /> Acconsento al trattamento dei dati personali</small><br />
<input type="submit" value="Invia" />
</p>
</form>
Elisa Zatti
Consulente finanziario autonomo con delibera OCF n. 1007 - 2019
Elisa Zatti
Consulente finanziario autonomo con delibera OCF n. 1007 - 2019
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<h3>Elisa Zatti</h3>
<p>Consulente finanziario autonomo, CFP®</p>
<p>Laureata in Economia e Marketing e da sempre appassionata di finanza.</p><p>Ha lavorato per anni in un primario istituto bancario italiano, abbandonato per scegliere definitivamente il ruolo di Consulente finanziario indipendente. Dal 2019 è iscritta all'Albo dei Consulenti Finanziari Autonomi ed è aderente all'Elenco Intermediari ACF.</p><p>Nel 2024 ha ottenuto la certificazione CFP secondo i più elevati standard internazionali di pianificazione finanziaria.</p>
Email:
<a href="mailto:e.zatti@primascf.it">
e.zatti@primascf.it
</a>
<a href="https://www.linkedin.com/in/elisa-zatti-cfp%C2%AE-639366a3/" target="_blank">
Linkedin-in
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<h3>Biografia</h3>
<p>Ha lavorato per anni in un primario istituto bancario italiano dove, grazie ad un percorso formativo di elevato livello e il contatto empatico con i clienti, ha maturato la scelta di esercitare la consulenza in forma indipendente.<br /><br /></p><p>Attenta al tema dell'educazione finanziaria, ha frequentato Master e percorsi specifici di crescita professionale. Razionale, curiosa e concreta da anni affianca con la massima indipendenza e trasparenza i propri clienti nella gestione del patrimonio finanziario con un'attenzione particolare li accompagna nei rispettivi progetti di vita e di pianificazione finanziaria. Crede fermamente nella crescita della cultura finanziaria del cliente e nel confronto quotidiano.</p>
<h2>Cosa vuoi richiederci</h2>
<p>Compila il form qui sotto per richiederci informazioni riguardanti la gestione e l'ottimizzazione del tuo patrimonio o una prima analisi gratuita.</p>
<p role="status" aria-live="polite" aria-atomic="true"></p> <ul></ul>
<form action="/wp-admin/admin-ajax.php#wpcf7-f131-o3" method="post" aria-label="Modulo di contatto" novalidate="novalidate" data-status="init">
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<small><input type="checkbox" name="acceptance" value="1" aria-invalid="false" /> Acconsento al trattamento dei dati personali</small><br />
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</p>
</form>
I servizi
01
una verifica oggettiva ed indipendente del portafoglio già esistente presso la banca
02
una strategia personalizzata, monitorata e aggiornata, costruita mettendo al centro obiettivi e profilo di rischio.
03
un progetto finanziario completo e coerente con gli obiettivi di vita del cliente
04
Pianificazione previdenziale
una consulenza specializzata per valutare i diversi scenari e le opzioni disponibili per vivere in modo sereno la conclusione del proprio percorso lavorativo.
05
Passaggio generazionale
una programmazione del trasferimento del proprio patrimonio per tempo al fine di gestire nel migliore dei modi sia gli eventi imprevisti che quelli prevedibili ma a cui si preferisce non pensare
06
accompagnano il cliente che sceglie la nostra consulenza o possono essere costruiti su misura in base a specifiche richieste una tantum.
Come funziona la consulenza
Il percorso di consulenza proposto da PRIMA SCF è ritagliato su misura in base alle esigenze, alle risorse e alle preferenze di ciascun cliente.
La consulenza finanziaria indipendente ti offre l’opportunità di realizzare in modo consapevole i tuoi obiettivi di vita.
Come lavoriamo?
Le richieste più frequenti
Perchè i nostri clienti hanno sentito l’esigenza di essere seguiti da un consulente indipendente?
Penso che i miei investimenti non siano in linea con il mio profilo di rischio. Sono una persona prudente, ma non capisco perchè quando mercati scendono, anche il mio portafoglio oscilla vistosamente. Sono preoccupata.
C.M.
All’interno del mio portafoglio ho una polizza con capitale garantito che offre un rendimento modesto. So che i tassi sono aumentati e che il mercato offre rendimenti più alti a parità di rischio. Perchè devo mantenere questo investimento? Quali sono le migliori alternative?
M.B.
Quando guardo i miei investimenti, non capisco il funzionamento di alcuni strumenti. Avrei bisogno di un’analisi comprensibile per capire qualcosa in più.
F.P.
Dopo aver partecipato al vostro evento, ho richiesto il rendiconto MIFID sui costi. Sono rimasto stupito di quanto viene ridotto il rendimento del portafoglio a causa dei costi. Esistono alternative più efficienti tenendo fermo il mio profilo di rischio?
S.F.
Per la gestione del mio patrimonio mi appoggio a diversi intermediari. Guardando i miei portafogli, vedo tantissimi strumenti e non capisco più come sono investito. Vorrei avere una visione globale e comprensibile di come stanno andando i miei investimenti e dei costi di gestione collegati.
L. S.
