Analisi di portafoglio

Una verifica oggettiva ed indipendente del portafoglio esistente, è il punto di partenza per tipologia di consulenza offerta da Prima scf.

Scopri di più…

Perché è importante richiedere un check up di portafoglio ad un consulente indipendente?

Per un investitore, piccolo o grande che sia, è di fondamentale importanza sapere se il portafoglio titoli già costruito sia in linea con i propri obiettivi finanziari.

Un occhio indipendente può far emergere diverse criticità di cui potresti non essere conoscenza:

• Rischio: esiste un questionario (introdotto con la normativa MIFID) che è necessario compilare presso gli intermediari prima di poter investire in strumenti finanziari. Dalle risposte emerge chiaramente il tuo profilo di rischio.

Sei sicuro che il rischio effettivo del tuo portafoglio sia in linea con le tue aspettative e con la tua capacità di sopportarlo?

• Costi: il portafoglio titoli per il suo solo mantenimento, comporta dei costi annuali che incidono sul rendimento che effettivamente puoi ottenere dai tuoi investimenti.

Sei a conoscenza di quanto costa il tuo portafoglio?

• Efficienza: a disposizione degli investitori, esistono migliaia di strumenti finanziari con caratteristiche e complessità differenti. I risultati raggiungibili sono determinati anche dall’efficienza dello strumento stesso.

I prodotti finanziari che utilizzi attualmente rappresentano la migliore alternativa esistente sul mercato?

Noi di Prima SCF analizzeremo il tuo portafoglio con la massima oggettività e professionalità in modo da restituirti una nitida fotografia dello stato dei tuoi investimenti.

Se poi vorrai avviare un percorso di consulenza con Prima SCF potrai richiedere, senza impegno, il preventivo completo e dettagliato per i nostri servizi.